Инвестиции Трейдинг Корпоративным клиентам Тарифы Аналитика Инвесторам и акционерам О компании Контакты
Открыть счет Личный кабинет +7 (495) 363-93-80 Обратная связь
Главная ИнвестицииМодельные портфели

Модельные портфели

Оптимальное готовое решение для инвесторов

Открыть счет через Госуслуги Получить консультацию
РЕПО с ЦК Доверительное управление ИИС Депозитарий Электронная подпись Документы Списки Ликвидных ценных бумаг Новости для клиентов

Команда ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» разрабатывает модельные портфели, позволяющие клиентам эффективно инвестировать на фондовом рынке. Выбор готового модельного портфеля поможет сократить время и риски по сравнению с самостоятельным формированием портфеля.

Актуальные инвестиционные идеи
Аналитический отдел «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежедневно следит за ситуацией на фондовом рынке и при необходимости пересматривает состав модельных портфелей.
Доступность


Начните инвестировать от 400 000 руб.





Возможность выбора

Мы поможем выбрать оптимально подходящий для Вас портфель по критериям риск/доходность.



Общие подходы при формировании модельных портфелей
  • Простота (в портфели включаются понятные инвестору типы  финансовых инструментов (акции, облигации, иностранная валюта, фьючерс РТС).
  • Прогноз сценариев (портфели формируются под  прогнозные сценарии динамики рынков на перспективу 6-12 месяцев).
  • Высокая ликвидность инструментов (инструменты, включаемые в портфель должны иметь высокий уровень ликвидности и иметь развитый рынок).
  • Качественное корпоративное управление (эмитент должен обладать высоким уровнем корпоративного управления, специфический риск эмитента должен быть минимальный).
  • Портфель делится условно на спекулятивную и стратегическую часть. Стратегическая часть управляется пассивно и рассчитана на рост стоимости с учетом реализации прогноза движения рынка в целом. Спекулятивная часть управляется на основании технического анализа и инвестиционных идей в отдельных бумагах. В отсутствии инвестиционных идей с достаточной степенью вероятности реализации или отсутствия технических разворотных фигур поддерживается ликвидность портфелей с целью быстрого аккумулирования ресурсов для использования появляющихся возможностей.
  • Ключевыми идеями сценариев до конца года является сохранение волатильности рубля на валютном рынке и техническая перекупленность индекса РТС.
  • В модельных портфелях по умолчанию предполагается покупка финансовых инструментов, если не указано иное.

Принципы формирования модельных портфелей
  • К настоящему времени на рынках накопились серьезные диспропорции, что может привести к значительным движениям и потерями инвестиций. Перекупленность мировых фондовых рынков при тестировании исторических максимумов ведущих мировых индексов на фоне роста вероятности ослабления монетарных стимулов со стороны  ФРС США, отставание в динамике индексов развивающихся рынков от ведущих развитых рынков создают условия для сохранения высокой волатильности на финансовых рынках. Когда начнутся движения, с какой силой и в каком направлении предугадать не представляется возможным. Поэтому инвестор должен соблюдать осторожность и иметь в виду возможность потери стоимости.
  • В модельный портфель включаются следующие финансовые инструменты: российские акции, российских рублевые облигации, российские иностранные облигации, средства в иностранной валюте, инструментов срочного рынка, средства на счете
  • С точки зрения диверсификации позиция в акциях, облигациях, иностранной или российской валюте не должна опускаться менее 10%.
  • Структура портфеля отражает ожидания относительно динамики ключевых факторов, влияющих на стоимость и доходность инвестиций, и наиболее вероятных сценариев изменения курса рубля на валютном рынке и долларового Индекса РТС на ближайшие 6-12 месяцев.
  • Инвестор самостоятельно выбирает наиболее вероятные с его точки зрения сценарии.
  • Спекулятивная часть управляется на основе технического анализа, с соблюдением стоп-лосс и стоп-профит в размере 3-5%. По стратегической части также установлен стоп-лосс. Управление спекулятивной частью позиции осуществляется трейдерами. 
  • ЦБ РФ может взять паузу в ужесточении кредитно-денежной политики в случае стабилизации инфляции, на возобновление смягчения рассчитывать в  ближайший год-два не приходится. В этой связи стоит сфокусироваться на бумагах короткой части кривой и поддерживать дюрацию портфеля на уровне 1,5-2 лет.
  • Критериями выбора рублевых облигаций является  сравнительно высокое кредитное качество.
  • Идея на долевом рынке состоит в выборе дивидендных акций, котировки которых на годовом интервале не выглядят чрезмерно перекупленными и имеют потенциал роста с фундаментальной точки зрения. таки образом, принимается во внимание фундаментальная и техническая недооценка  отдельных акций.

Модельный портфель-1
«Сценарий укрепления курса рубля на фоне падения Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепление рубля и считают индекс РТС перекупленным.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 20%
Газпром 20% (Short)
Роснефть 20% (Short)
Татнефть 20% (Short)
ЛУКОЙЛ 20% (Short)
Магнит 20%
Облигации 50%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ1 (RTS-12.21)
Модельный портфель-2
«Сценарий укрепления курса рубля на фоне роста Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепление рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Валюта 10%
Акции 50%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 40%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%
Модельный портфель-3
«Сценарий падения курса рубля на фоне роста Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падения рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Еврооблигации 40%
VEBBNK 5.942 11/21/23
VEBBNK 6.8 11/22/25
Акции 50%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 10%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%
Модельный портфель-4
«Сценарий падения курса рубля на фоне падения Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падения рубля и считают индекс РТС перекупленным.
Еврооблигации 50%
VEBBNK 5.942 11/21/23
VEBBNK 6.8 11/22/25
Акции 10%
Газпром 20% (Short) Роснефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) Магнит 20%
Облигации 10%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ1 (RTS-12.21)
Золото 10%
Покупка GDZ1 (GOLD-12.21)
Модельный портфель-5
«Сценарий стабилизации курса рубля и Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают сохранение  курса рубля и Индекса РТС к концу 2021г. на текущем уровне.
Еврооблигации 20%
VEBBNK 5.942 11/21/23
VEBBNK 6.8 11/22/25
Акции 30%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 50%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%
Модельный портфель-6
«Сценарий укрепления курса рубля и стабильный уровень Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают укрепления  рубля и сохранение Индекса РТС к концу 2021г. на текущем уровне.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 30%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 60%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%
Модельный портфель-7
«Сценарий стабильный курса рубля и рост Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают стабильный курса рубля и считают индекс РТС перепроданным.
Валюта 10%
Доллары США
Акции 80%
Газпром 15% Роснефть 20% АЛРОСА 15 % Сбербанк 10% ЛУКОЙЛ 10% МТС 10% Магнит 10% НОВАТЭК 5% ГМК Норильский Никель 5%
Облигации 10%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%
Модельный портфель-8
«Сценарий падения курса рубля и стабильный уровень Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают падение курса рубля и Индекс РТС к концу 2021г. на текущем уровне.
Валюта 10%
Доллары США
Еврооблигации 60%
VEBBNK 5.942 11/21/23
VEBBNK 6.8 11/22/25
Акции 20%
Роснефть 20% ЛУКОЙЛ 20% Сбербанк 15% Газпром 15% Алроса 10% Магнит 10% МТС 10%
Облигации 10%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%
Модельный портфель-9
«Сценарий стабильный курс рубля и падение Индекса РТС»
Предназначен для инвесторов, которые ожидают сохранение курса рубля к концу  2021 года  на текущем уровне и  считают Индекс РТС перекупленным.
Индекс РТС 20%
Продажа RIZ1 (RTS-12.21)
Еврооблигации 20%
VEBBNK 5.942 11/21/23
VEBBNK 6.8 11/22/25
Акции 20%
Газпром 20% (Short) Роснефть 20% (Short) Татнефть 20% (Short) ЛУКОЙЛ 20% (Short) Магнит 20%
Облигации 40%
MTSSRM 6.85 10/26/23 20%
GAZPRU 7.8 07/11/24 20%
GPBRU 5.65 06/27/24 20%
RFLB 5.3 10/04/23 20%
RFLB 7.1 10/16/24 20%

Открыть брокерский счет онлайн через Госуслуги
Физлица, имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах, могут воспользоваться онлайн открытием.


Получить консультацию по открытию брокерского счета в офисе
Если у Вас нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах, воспользуйтесь этим пунктом.


Наша надежность подтверждена рейтингами российских и международных рейтинговых агентств:

НРКУ 7+
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления НРКУ 7+ – «Развитая практика корпоративного управления».


Стать клиентом

Заинтересовала услуга?

Если Вас заинтересовали услуги ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Вы можете оформить заявку, и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.

Поля отмеченные * обязательны для заполнения
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Обратный звонок RedConnect