8 (495) 363-93-80
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4

Корпоративные финансы

Звонок специалиста

Если Вас заинтересовали услуги ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Вы можете оформить заявку, заполнив предлагаемую форму. После заполнения формы специалист компании свяжется с Вами и ответит на Ваши вопросы.

И.о. Начальника Отдела корпоративных финансов  
Дмитрий Литовцев

Тел.: +7-495-363-93-80 (доб. 133)

E-mail: Dlitovtsev@russ-invest.com

Схема проезда


ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет услуги профессиональной команды в сфере корпоративных финансов, состоящей из высококвалифицированных специалистов международного уровня, обладающих глубоким знанием российской экономики и обширным практическим опытом, способных оказать полный спектр услуг в сфере корпоративных финансов и стратегического развития для российских и зарубежных компаний.

Приоритетными направлениями ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в сфере корпоративных финансов и стратегического развития являются:

  • Разработка стратегии быстрого роста бизнеса, в том числе через слияния и поглощения (M&A)

· Выпуск и публичное размещение (IPO, SPO) акций и облигаций с целью привлечения капитала с листингом на российских и международных площадках

· Организация частных размещений акций и облигаций среди российских и иностранных инвесторов

  • Интегрированные финансовые решения, сочетающие различные инструменты привлечения финансирования
  • Организация и андеррайтинг долговых ценных бумаг
  • Организация и андеррайтинг выпусков конвертируемых ценных бумаг
  • Организация и поддержание отношений с инвесторами
  • Привлечение портфельных и стратегических инвесторов
  • Создание стратегических альянсов
  • Организация и сопровождение сделок слияний и поглощений для российских и международных компаний
  • Организация и сопровождение процесса реструктуризации компаний с проведением сделок выделения и сделок купли-продажи активов
  • Организация сделок кредитованного выкупа пакетов акций (LBO, MBO)
  • Привлечение финансирования под сделки
  • Защита от враждебных поглощений
  • Услуги при консолидации пакетов акций и др.

Сотрудники ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеют большой опыт организации, регистрации и сопровождения новых эмиссий акций и облигаций.

– Организация с нуля выпусков рублевых корпоративных облигаций, начиная с 2000 года;

– Участие в финансовом консультировании многочисленных выпусков корпоративных и муниципальных рублевых облигаций;

– Значительный опыт сделок по оформлению выпусков акций ряда непубличных компаний.

В условиях текущей нестабильности в экономике особенное значение приобретает опыт сотрудников ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в таких вопросах как:

  • привлечение дополнительного финансирования
  • управление проблемными и непрофильными активами
  • защита активов
  • сохранение и наращивание капитала

Услуги по корпоративным финансам

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает широкий комплекс услуг, связанных с привлечением акционерного капитала путем публичного размещения акций на фондовой бирже или частного размещения акций.

Этапы IPO — биржевого размещения пакета акций среди неограниченного круга инвесторов:

1. Подготовка компании к размещению:

· финансово-юридическая проверка (due diligence)

· сопровождение подготовки эмиссионных документов

· подготовка информационных и инвестиционных меморандумов, презентаций и т. д.

· обоснование инвестиционной привлекательности

· подготовка системы корпоративного управления

2. Определение оценки и структуры:

· разработка позиционирования компании и инвестиционной истории

· рекомендации аналитиков по диапазону оценки

· определение позиции акционеров относительно цены акций, размера и структуры размещения

· подготовка аналитического отчета

· подготовка term-sheet

3. Маркетинг и размещение:

а. предварительный маркетинг:

· контакты с инвесторами и мониторинг рынка

· предварительные встречи с инвесторами для выяснения потенциального интереса со стороны основных покупателей

· окончательное решение об объеме размещения и определение цены размещения

б. формирование книги заявок:

· road-show: встречи с инвесторами

· анализ спроса

· составление книги заявок на акции

· распределение акций среди инвесторов и назначение цены

4. Организация вторичного рынка:

· аналитическая поддержка

· поддержка ликвидности акций после размещения на бирже

5. Корпоративно-правовая поддержка эмитента после размещения:

· раскрытие информации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ

· содействие в организации и проведении корпоративных процедур (общие собрания акционеров, заседания совета директоров)

· содействие в организации службы IR и системы взаимодействия с миноритарными акционерами

Частное размещение (Private Placement) – внебиржевое размещение пакета акций предприятия среди ограниченного круга инвесторов. Пакет акций может быть как контрольным (51%) и размещаться в пользу одного крупного инвестора, так и неконтрольным (5-10%), размещение может происходить среди нескольких фондов.

Частное размещение акций позволяет:

· в достаточно короткий срок привлечь финансовые ресурсы для развития бизнеса;

· контролирующим акционерам предприятия по рыночной цене продать часть своего пакета акций и привлечь заинтересованных партнеров в свой бизнес;

· выбрать определённую группу инвесторов;

· получить доступ к инвестиционному сообществу.

Частное размещение является менее затратным и менее длительным, чем публичное (IPO), однако позволяет привлечь меньшие объемы финансирования, чем при проведении IPO.

Проведение частного размещения является залогом более успешного IPO в будущем.

Организация сделок с капиталом

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет своим клиентам полный спектр услуг от инициации сделки до ее закрытия.

Мы готовы предложить комплексные финансовые и инвестиционные решения, позволяющие максимально полно учесть специфику конкретной сделки, индивидуальные задачи клиента для достижения оптимального результата.

В качестве buy-side консультанта мы готовы оказать следующие услуги:

· поиск потенциально привлекательных компаний для приобретения;

· проведение переговоров и организация презентаций для участников сделки, представление интересов клиента;

· проведение оценки, сопровождение на этапе due diligence;

· разработка оптимальной структуры и схем финансирования сделки;

· юридическое оформление сделки;

· привлечение финансирования, в том числе организация бридж-финансирования, банковского кредита и др.

В качестве sell-side консультанта мы готовы оказать следующие услуги:

· предпродажная подготовка;

· подготовка бизнес-планов и информационных меморандумов;

· поиск потенциальных инвесторов;

· структурирование сделок, юридическое оформление сделки;

· проведение переговоров и организация презентаций для участников сделки, представление интересов клиента;

· сопровождение компаний на этапах оценки и due diligence.

Мы готовы предложить индивидуальные стратегии и наиболее эффективные способы проведения сделок с максимальным соблюдением интересов клиента.

Контакты:

Отдел Корпоративных финансов

Тел. (495) 363-9380
Факс (495) 363-9390
e-mail: mail@russ-invest.com


© 2002-2017 Инвестиционная компания
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» - брокерское обслуживание, обучение трейдингу, структурные продукты, торговля на фондовом рынке, доверительное управление и др.
mail@russ-invest.com